| 1 禿 吉 |
| 演奏 | 千駄ヶ谷フィル・ハーモニー交響管弦楽団 |
| 指揮 | 権藤知彦 |
| Trampet | NARGO(東京スカパラダイスオーケストラ) |
| Percussion | 大森はじめ(東京スカパラダイスオーケストラ) |
| Synthesizer | 岸利至 |
| ミツマメ | 真田広之 |
| 女 | 布施絵里 |
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| 2 心配御無用 |
| Vocal | 竹中直人 |
| B-Vocal | 真田広之 |
| Drum | 富岡“Grico”義広 |
| Bass | 鈴木ミチアキ |
| Electric-Guitar | 島津正多(SOON) |
| Synthesizer | 岸利至 |
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| 3 おいしい水 |
| Vocal | 竹中直人 |
| Acustic-Guitar | 吉川忠英 |
| Synthesizer | 岸利至 |
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| 4 ピカケに口づけ |
| Vocal | 竹中直人 |
| Acustic-Guitar、Ukulele | 吉川忠英 |
| Drum、Maracas | 高橋幸宏 |
| Slide Guitar | 大村剣山 |
| Synthesizer | 岸利至 |
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| 5 くれない東京 |
| Vocal | 竹中直人 |
| Drum | 高橋幸宏 |
| Bass | 岡村浩平 |
| Electric & Acustic-Guitar | 佐々木章 |
| Sax | 矢口博康 |
| Synthesizer | 川中茂則 |
| Acustic-Piano | 岸利至 |
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| 6 ちょっと生きてる〜シリアル・パパ |
| Vocal | 竹中直人 |
| Acustic-Guitar | 吉川忠英 |
| Percussion | 大森はじめ(東京スカパラダイスオーケストラ) |
| Synthesizer、Acustic-Piano | 岸利至 |
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| 7 ふたりの星をさがそう |
| Vocal | 竹中直人 |
| B-Vocal | 高橋幸宏 |
| Synthesizer | 岸利至 |
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| 8 国分寺1976 |
| Vocal | 竹中直人 |
| Drum | 高橋幸宏 |
| Bass | 村上広一(SOON) |
| Acustic-Guitar | 吉川忠英 |
| Pedal-Steel | 駒沢裕城 |
| Percussion | 大森はじめ(東京スカパラダイスオーケストラ) |
| Fender Rhodes | 岸利至 |
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| 9 ヘル レイザー(低音三兄弟) |
| Vocal | 竹中直人(低音三兄弟) |
| Vocal | 細野晴臣(低音三兄弟) |
| Vocal | 青木達之(低音三兄弟)(東京スカパラダイスオーケストラ) |
| Synthesizer | 岸利至 |
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| 10 SUMMER HOLIDAY |
| Vocal | 竹中直人 |
| 演奏 | 岸利至と新富町第二ストリングス・アンサンブル |
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| 11 不吉 |
| Vocal | 竹中直人 |
| Electric-Guitar、Synthesizer、Recorder | 岸利至 |
| 合唱 | 葛西少年少女合唱団 |
| 叫ぶ女 | 斎藤喜代 |