| A1 Rosy Blue |
| 林立夫 | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Acoustic Piano、Synthesizer: Prophet-10 & Chorus |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 吉川忠英 | Acoustic Guitar & 12 Strings Guitar |
| Joe Strings | Strings |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| ラジ | Chorus |
| A2 紫苑（シオン） |
| 林立夫 | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Electlic Piano、Synthesizer: Prophet-10 |
| 今剛 | Electlic Guitar |
| 松宮幹彦 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 吉川忠英 | Mandrin |
| Joe Strings | Strings |
| ラジ | Chorus |
| A3 アコースティック・ムーン |
| 加藤高史 | 1st Violin |
| 篠崎正嗣 | 2nd Violin |
| 渡辺裕 | Viola |
| 川村洋人 | Cello |
| A4 ストーミー・ナイト |
| 林立夫 | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Electlic Piano & Synthesizer: Linn LM Drum、Prophet-10 |
| 今剛 | Electlic Guitar |
| 松宮幹彦 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion、Flute |
| 吉川忠英 | Mandrin |
| Joe Strings | Strings |
| ラジ | Chorus |
| 小出博志 | Chorus |
| A5 ブラック・ムーン |
| 渡嘉敷裕一 | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Electlic Piano & Synthesizer: Prophet-10 |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar & Solo |
| 松宮幹彦 | Electlic Guitar |
| 吉川忠英 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| Joe Strings | Strings |
| A6 薔薇のグラス |
| 林立夫 | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Electlic Piano |
| 今剛 | Gut Guitar |
| 中牟礼貞規 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| Joe Strings | Strings |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 菅野邦彦 | Acoustic Piano Solo |
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| B1 Do You Wanna Dance |
| 上原ゆかり | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Acoustic Piano、Synthesizer: Prophet-10 |
| 矢島賢 | Electlic Guitar |
| 吉川忠英 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| ラジ | Chorus |
| 小出博志 | Chorus |
| Nobody | Electlic Guitar Solo |
| B2 パラダイス・ワイン |
| 林立夫 | Drums |
| マイク・ダン | Bass |
| 井上鑑 | Acoustic Piano、Hammmond Organ & Synthesizer: Prophet-10 |
| 今剛 | Electlic Guitar |
| 林仁 | Acoustic Guitar |
| 斎藤ノブ | Percussion |
| ジェイク・H・コンセプション | Baritone & Tenor Sax、Bass Crarinet |
| 鈴木浩 | Trombone Solo |
| 3 メモリー・スルー（追憶） |
| 林立夫 | Drums |
| マイク・ダン | Bass |
| 井上鑑 | Hammmond Organ |
| 今剛 | Electlic Guitar |
| 吉川忠英 | Acoustic Guitar |
| 斎藤ノブ | Percussion |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 土岐英史 | Alto Sax Solo |
| B4 パズル・ヌーン |
| 林立夫 | Drums |
| マイク・ダン | Bass |
| 井上鑑 | Acoustic Piano |
| 今剛 | Electlic Guitar |
| 吉川忠英 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 八木伸郎 | Harmonmica |
| ラジ | Chorus |
| 小出博志 | Chorus |
| 後藤次利 | Fletless Bass Solo |
| B5 リラの日曜日 |
| 林立夫 | Drums |
| 後藤次利 | Bass |
| 井上鑑 | Acoustic & Electlic Piano |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 今剛 | Electlic Guitar |
| 吉川忠英 | Acoustic Guitar |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 川村洋人 | Cello |
| 藤沢俊樹 | Cello |
| 佐々木昭 | Cello |
| 堀内茂雄 | Cello |
| 小沢豊 | Cello |
| 原賀孝 | Cello |
|
