| Other Works: GARO/3 | 2005年3月10日更新 | 
| 1972/12/10 | マッシュルーム/日本コロムビア | LP: CD-7042-Z | 
| 1979/08/25 | マッシュルーム/日本コロムビア | LP: LZ-7022-Z | 
| 1998/06/24 | マッシュルーム/東芝EMI | CD: ALCA-9186 | 
2005年3月10日現在、廃盤です。
・ガロがデビューする前は小原礼さんと一緒にメンバーだったということですが、このアルバムでは高中正義さんも一緒にレコーディングに参加。ミカバンドに参加して間もない頃のレコーディングかと思われます。
| No. | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | 
| A1 | 涙はいらない | 堀内護 | 堀内護 | 宮本光雄 | 3:54 | 
| A2 | 愛の言葉 | 堀内護 | 堀内護 | 宮本光雄 | 2:43 | 
| A3 | オールド・ファッション・ラプソディー | 日高富明 | 日高富明 | 宮本光雄 | 2:34 | 
| A4 | 心の鍵 | 日高富明 | 日高富明 | 宮本光雄 | 3:47 | 
| A5 | 時の魔法 | 堀内護 | 堀内護 | 宮本光雄 | 3:27 | 
| A6 | 一人にしないよ | 日高富明 | 日高富明 | 宮本光雄 | 2:03 | 
| B1 | 木馬 | 堀内護 | 堀内護 | 宮本光雄 | 3:27 | 
| B2 | 遠い春 | 堀内護 | 堀内護 | 宮本光雄 | 3:10 | 
| B3 | ディスカバー・ピクニック | 大野真澄 | 大野真澄 | 宮本光雄 | 3:17 | 
| B4 | 僕のすべて | 日高富明 | 日高富明 | 宮本光雄 | 4:34 | 
| B5 | 幸福 | 大野真澄 | 大野真澄 | 宮本光雄 | 3:07 | 
| B6 | 明日になれば | 日高富明 | 日高富明 | 宮本光雄 | 3:25 | 
| スタジオ: | モウリスタジオ/コロムビア・スタジオ/TSCスタジオ | 
| 録音日: | 1972年7月〜10月 | 
| ミキサー: | 岩崎敏郎/黒田典夫/吉沢典夫 | 
| ミックスダウン・ミキサー: | 三尾喜夫/吉沢典夫/岩崎敏郎 | 
| フォトグラフ: | 篠山紀信 | 
| ジャケット・デザイン: | 増田光子 | 
| プロデューサー: | 村井邦彦/瀬尾一三 | 
| プロデュース: | マッシュルーム・レコード株式会社 | 
| Musicians |  | 
| ピアノ: | 柳田ヒロ/羽田健太郎 | 
| ベース: | 岡沢章/高中正義/寺川正興/小原礼 | 
| ドラムス: | チト河内/高橋幸宏 | 
| パーカッション: | 川原直美/川原正美 | 
| ストリングス: | 新室内楽協会 | 
参加ミュージシャンの曲毎のクレジット無し
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